Злая ведьма Трауберг превратила красивого двенадцатилетнего мальчика Якоба в уродливого карлика с огромным носом, который практически закрывал его лицо, в наказание за насмешки над ее внешностью. Проведя семь лет в услужении у колдуньи, Якоб освоил поваренное искусство, что очень помогло ему в жизни.