Оказавшись в квартире доброго циркового клоуна мистера Жоржа, главная героиня получает новое прозвище Тетка. Под этим именем она начинает осваивать различные цирковые трюки, знакомится с котом Федором Тимофеевичем, гусем Иваном Ивановичем и свиньей Хавроньей Ивановной, готовясь к своему первому выступлению на арене.